经济观察报 记者 胡艳明 作为国内商业银行的“头雁”,国有六大行的营收增速慢了下来。
不过,六大行在净利润方面依然保持了稳健的增长,合计实现归母净利润约1.36万亿元,平均日赚36.94亿元。
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在信贷投放方面,2022年,国内人民币贷款增加21.31万亿,其中,六大行新增信贷规模超10万亿,约占新增信贷规模的半壁江山。从贷款投向来看,新增贷款大都投向了对公领域,个人住房贷款的微弱增长拖累了个人贷款在整体贷款中的占比。
营收降速、净利稳增
2022年,六大行营收共计3.7万亿元,同比增长约0.3%,增速下滑。工行、建行、农行、中行、邮行银行、交行营业收入分别为9179.89亿元、8224.73亿元、7248.68亿元、6180.09亿元、3349.56亿元、2729.78亿元。
从营收增速来看,国有六大行增速明显放缓,其中工行和建行出现负增长,分别同比下降2.6%和0.22%。农行、中行、交行同比增速分别为0.69%、2.06%和1.33%;邮储银行最快,为5.08%。
记者根据年报整理
从年报来看,工行、建行在2022年第三季度和第四季度的营收均少于去年同期,或因此拖累全年营收负增长。
从营收结构来看,两家银行的利息收入实现增长,但非利息收入均有所下滑。数据显示,建行的非利息收入为1794.09亿元,较上年减少394.17亿元,降幅18.01%。工行去年非利息收入为2243.02亿元,比上年减少277.80亿元,下降11%。农行、中行、交行的非利息收入也均有不同程度的下滑,但邮储银行的利息收入和非利息收入均有上升。
净利润方面,工行、建行、农行、中行、邮储银行、交行归母净利润分别为3604.83亿元、3238.61亿元、2591.4亿元、2274.39亿元、852.24亿元、921.49亿元。
相比营收,六大行的净利润增速均保持正增长,其中邮储银行净利润增速达11.89%,是六大行中唯一实现两位数增长银行;农行、建行次之,净利润增速分别为7.45%、7.06%;交行、中行高于5%,分别为5.22%和5.02%;工行净利润增幅为3.49%。
从资产规模来看,“宇宙行”工行以39.61万亿元的资产规模依然占据首位;建行、农行和中行则继续位列第二、第三和第四,资产规模分别为34.60万亿元、33.93万亿元、28.91万亿元;邮储银行资产规模达14.07万亿元,连续两年超过交行位列第五;交行总规模12.99万亿元,位列第六位。
从资产规模增速来看,农行资产规模同比增速为16.71%,在同业中居于首位;建行以14.37%的增速位居第二;工行增速12.62%,邮储银行和交行的增速较为接近,分别为 11.75%和11.37%,中行的总资产增速8.20%,在六大行中最低。
息差持续承压
利息净收入依然是六大行主要营业收入。2022年六大行共录得3.69万亿元的营收中,利息净收入共计2.83万亿元;非利息收入规模共计8603亿元,同比下降约9%。
记者根据年报整理
随着利率市场化推进,六大行的息差也呈现下降趋势。2022年中国央行降低政策利率,公开市场操作和中期借贷便利中标利率均下行20个基点,引导1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)分别下行15个、35个基点。
贷款端利率也同步下降,央行数据显示,截至2022年末,新发放企业贷款利率为4.17%,创历史新低;到2022年12月,新发放的个人住房贷款平均利率较上年末下降约140个基点。
中国银行研究院研究员杜阳认为,利息收入中,遵循“以量补价”发展逻辑驱动收入规模增加。而非利息收入规模同比下降约9%,因2022年资管新规全面落地,资产管理行业粗放式增长的时代正式谢幕,稳健运行成为新常态。同时,在主要经济体加息以及地缘政治动荡等因素影响下,资本市场波动加剧,对非利息收入增长带来影响。但六大行净利润规模共计1.36万亿元,同比增长5.3%,保持稳健增长势头。
从盈利能力的指标来看,除中行外,其余5家的净利差均出现不同程度下滑。其中农行降幅达0.22个百分点,为1.9%;仅有邮储银行、建行净息差高于2%,分别为2.20%、2.02%;交通银行净息差仅1.48%,在六大行中最低。
农行行长付万军解释称,农行净息差下行主要受两个方面的因素影响:一是降低企业融资成本助力稳定宏观经济大盘,财报显示,2022年该行贷款平均收益率为4.09%,较2021年下降0.14个百分点;二是受存款定期化趋势影响,存款付息率上行,财报显示,2022年该行存款付息率为1.70%,较2021年提升0.09个百分点。
建行首席财务官生柳荣将息差收窄情况形容为“单科成绩不理想”。他表示由于LPR下调的影响在2022年只是体现了一部分,大量的贷款重定价,实际上还是体现在2023年,所以还是有一定的下行压力,“从四个季度分布来看,我们判断一季度影响会稍微大一点,因为个人贷款重定价在一季度的比例相对高一些,二季度、三季度和四季度利润的下滑趋缓。”
中行息差逆势上行,中行副行长张毅解释称,该行资产端加大了高收益资产的投放,控制了低收益的同业拆放资产的增长;负债结构上“提活控高”,把活期存款的营销和拓展放在比较重要的位置,并控制高成本存款占比。去年境外的多次加息,也提升了集团的息差水平。
10万亿新增贷款投向
央行数据显示,2022年人民币贷款增加21.31万亿,同比多增1.36万亿。其中,六大行新增信贷规模超10万亿,接近新增信贷规模的一半。
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六大行在2022年贷款总额增幅均达10%以上。具体来看,工行客户贷款及垫款总额23.21万亿元,增长12.3%;建行发放贷款和垫款总额21.20万亿元,增幅12.71%;农行贷款和垫款总额达19.8万亿元,新增2.59万亿元,增速15.1%,增量创历史新高;中行客户贷款总额17.56万亿元,比上年末增加1.84万亿元,增长11.72%;交行客户贷款余额7.30万亿元,增幅11.22%;邮储银行客户贷款总额7.21万亿元,较上年末增长11.72%。
在超10万亿的新增信贷投向上,六大行新增信贷的大部分投向了对公领域。其中,制造业、绿色金融等领域是信贷新增重点;个人贷款则受到房贷拖累,个人贷款余额占贷款总额的比例均出现不同程度下滑,在新增贷款中的占比仅有4.66%。
例如,工行2022年投向制造业贷款余额突破3万亿元,较年初增长近8700亿元,增速超过40%,制造业中长期贷款和信用贷款余额均突破万亿元大关,余额和增量均为同业首位;建行投向制造业贷款余额2.24万亿元,较上年增加5542.32亿元;中行制造业贷款余额1.81万亿元,同比增加2591.69亿元。
从贷款的区域分布来看,长三角、珠三角等地是投放的重点。工行、农行、邮储均有超过20%贷款余额位于长三角区域;农行在长三角地区、珠三角地区贷款余额占比均上升0.2个百分点至24%、16.4%;建行在长三角地区贷款余额占比为21.15%和14.94%,位列所有地区分布前两位。
在业绩发布会上,六大行高管也表示2022年加大对先进制造业、绿色发展、普惠金融等领域支持力度。建行副行长崔勇表示,建行2022年的重点信贷投向,一是普惠金融,二是先进制造业与绿色金融,三是乡村振兴,四是发挥在基础设施领域的传统优势。
资产质量方面,截至2022年末,邮储银行不良贷款率为0.84%,在六大行中最低,较上年末上升0.02个百分点;中行、交行、农行、建行、工行不良贷款率分别为 1.32%、1.35%、1.37%、1.38%、1.38%,较上年末下降0.01个百分点、0.13个百分点、0.06个百分点、0.04个百分点、0.04个百分点。
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截至2022年末,六大行不良贷款规模共计1.3万亿元,同比增长约9.7%。杜阳认为,信贷投放的大幅增加一定程度上带来了不良贷款规模的上涨。但值得注意的是,通过综合运用多种不良处置工具,六大行风险化解能力显著提升,不良贷款率仅为1.33%,同比下降0.03个百分点。
不过,房地产板块的不良率有所抬升,截至2022年末,六大行对公房地产、个人住房贷款不良贷款余额和不良率均出现了不同程度的提升。
农行房地产贷款不良率也提升2.09个百分点达到5.48%,中行对公房地产贷款不良率由5.05%大幅增加2.18个百分点达到7.23%,工行不良率也由4.79%抬升至6.14%;个人按揭贷款方面,六大行也均有不良抬头的趋势。
工行副行长王景武在业绩会上表示,在风险管理中,对房地产贷款的质量管控是重点之一。去年虽然受到房地产市场调整的影响,房地产业的贷款不良率有所上升,但该行房地产业贷款占比较低,风险总体可控,不会对全行资产质量产生大的影响。交行首席风险官林骅判断,房地产的风险在收尾,但房地产行业流动性紧张的问题还是需要一定时间才能得到改善。
2023年信贷规划
中国央行去年底召开的2022年第四季度例会提出,要“保持信贷总量的有效增长”。从六大行的业绩发布会来看,均传递出将在总量上保持稳定增长的信号。
六大行在年报中也透露了2023年的工作规划,同样在业绩发布会上,对于2023年的信贷投放计划也成为市场关注的重点。其中,工行表态,将持续加大信贷投放力度,并透露一季度人民币公司贷款增长已超万亿元,创历史新高。中行、建行、农行表示2023年信贷投放适度靠前。
工行副行长张文武在业绩发布会上称,2023年,该行在总量方面将持续加大信贷投放;结构上继续巩固制造业、科创、绿色信贷等领域的发展优势,继续加强对乡村振兴、普惠金融、消费等领域的金融支持。“截至目前,工行境内人民币公司贷款比年初增长1万多亿元,也是创历史新高。贷款结构也进一步优化,其中,战略性新兴产业贷款余额在同业中率先突破2万亿元,居民住房、新能源汽车、餐饮旅游等消费贷款增长较快。”张文武透露。
从宏观金融数据来看,今年1、2月份的信贷均保持了超市场预期的增长。农行副行长张旭光表示,由于需求旺盛,该行前两个月的贷款投放都创历史新高。截至2月末,农行人民币各项贷款增加8912亿元,同比多增2800多亿元,增速4.6%。
对于2023年的安排,建行副行长崔勇表示,今年以来信贷需求相对旺盛,在信贷总量的安排上要实现稳定增长。同时,在信贷投放节奏上,要配合实体经济融资需求,结合往年四个季度的投放情况,合理安排投放节奏,适度把贷款投放往前赶。此外,要进一步优化信贷结构,一方面,巩固建行零售大行优势,打造个人经营贷新赛道,力争在个人贷款上实现明显提升;另一方面,在对公板块要精准发力,保持普惠金融、制造业、绿色金融、科技创新等领域的较快增速。
中行副行长张小东预计,今年整体资产增长预计增速保持在8%~10%,保持人民币贷款平稳增长,加大人民币债券投资盘活力度,巩固并扩大外汇业务优势。其中在信贷方面,将加大对科技创新、制造业、绿色和能源保供、民营经济,以及小微企业、乡村振兴、县域经济等普惠领域的投放。
交行将2023年的信贷投放计划定为人民币各项贷款增幅在12%左右。对于2023年的经营预期,交行首席风险官林骅表示,与经济周期相比,银行业的利润往往存在一定的滞后性,受需求收缩、供给冲击、预期转弱等因素的影响,2023年银行业净利润的增长预计会有一定挑战。
林骅具体分析称,从收入端来看,2022年贷款市场的定价下行影响会在2023年集中体现,在负债成本相对刚性的情况下,息差、利息净收入的增长将会面临挑战。从支出端来看,贷款增长和风险情况也存在不确定,预计拨备持续压降的空间有限。
杜阳认为,2023年政府工作报告将全年经济增速目标设定为5%左右,包括六大行在内的中国银行业发展将继续面临诸多重大机遇,普惠金融、绿色金融、科技金融、消费金融等业务将持续发力,更加注重质的有效提升和量的合理增长。同时,高度关注国际经济金融形势变化对银行业的影响,灵活调整经营战略和业务摆布,重视后疫情时代重点行业的风险化解问题,坚守风险底线。
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